Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

Для здорового и упорядоченного развития рынка инвестиций в валюту ключевым условием является научить инвесторов формировать долгосрочное инвестиционное мышление и отказываться от краткосрочного трейдинга.

---

В настоящее время подавляющее большинство новых форекс-трейдеров движимы желанием «быстро разбогатеть». В погоне за богатством они рассматривают торговлю на Форекс как способ быстро заработать.
Однако фундаментальные характеристики рынка Форекс резко контрастируют с ним: это рынок с низкой ликвидностью, низким риском и долгой историей узкодиапазонной консолидации. Эта особенность в первую очередь обусловлена регулированием обменных курсов со стороны крупнейших центральных банков по всему миру. Для поддержания своей финансовой стабильности и баланса внешней торговли центральные банки обычно удерживают обменные курсы в узком диапазоне колебаний.
«Ожидание быстрого обогащения» новичков и узкие колебания валют на Форексе создают резкий контраст. Чтобы привлечь новых клиентов, форекс-брокеры часто намеренно преувеличивают потенциал «быстрого обогащения» в своих рекламных материалах, апеллируя к потребностям новичков. В то же время, во время бесплатных обучающих занятий они постоянно подчёркивают принцип «всегда использовать стоп-лосс».
Этот противоречивый подход сбивает новичков с толку в их инвестиционной логике. Имея ограниченные средства, новички неизбежно полагаются на высокое кредитное плечо в погоне за быстрым обогащением. Однако использование высокого кредитного плеча в краткосрочной торговле практически гарантирует требование о внесении маржи, и убытки в конечном итоге превращаются в прибыль для брокера. Хотя некоторые новички перешли к долгосрочному инвестированию, философия «всегда использовать стоп-лосс» позволяет легко срабатывать узкие стоп-лосс ордера в условиях небольших колебаний валютного рынка, что приводит к инвестиционным неудачам, но в конечном итоге приносит прибыль брокеру.
Правда в том, что долгосрочные инвесторы, понявшие правильное направление и выбравшие лёгкую, диверсифицированную стратегию без кредитного плеча и стоп-лоссов, могут противостоять краткосрочным колебаниям и получать прибыль за счёт долгосрочного удержания активов. Это путь к успешному долгосрочному инвестированию.
Ажиотаж брокеров о «мечте быстрого обогащения» и их акцент на обязательных стоп-лоссах объективно создали «двусторонний тиск» для участников рынка, устраняя краткосрочных трейдеров и одновременно сужая пространство для выживания долгосрочных инвесторов. В конечном итоге это заводит рынок Форекс в порочный круг: из-за отсутствия возможностей для получения прибыли новые инвесторы неохотно выходят на рынок, рынок теряет ликвидность и погружается в состояние спячки.

В торговле на Форекс термин «сохранение позиции» используется в краткосрочной торговле, а не в долгосрочном инвестировании.

---

Для долгосрочных инвесторов, если они правильно прогнозируют общий тренд и решают удерживать позицию, даже если она влечет за собой плавающий убыток, это не «сохранение позиции», а скорее правильный способ удержать позицию, несмотря на плавающий убыток. Однако в краткосрочной торговле на Форекс, независимо от того, сохраняете ли вы позицию или нет, сложно добиться долгосрочной прибыльности. Даже если вы иногда получаете прибыль, долгосрочный статистический анализ часто приводит к убыткам. В действительности, краткосрочная торговля на Форекс по сути похожа на онлайн-гемблинг. Ее основная цель — генерировать рыночный трафик, способствуя годовой выручке и росту бизнеса форекс-брокеров.
В отличие от этого, в долгосрочных инвестициях на Форекс такого понятия, как «удержание позиции», не существует. Когда инвестор правильно оценивает общую тенденцию и несет плавающий убыток, сохранение позиции является разумной стратегией. Хотя это может показаться простым, способность инвестора прочно удерживать позицию зависит от целого ряда факторов, включая инвестиционные знания, здравый смысл, опыт, навыки и психологию.
Кроме того, в сочетании с долгосрочной стратегией переноса на рынке Форекс (carry-ship), долгосрочные инвесторы с большей вероятностью сохранят свои позиции в условиях плавающих убытков. Это связано с тем, что долгосрочные стратегии переноса на рынке Форекс (carry-ship) могут накапливать значительную положительную разницу процентных ставок, которая оказывает психологическую поддержку инвесторам, удерживающим свои позиции. Эта поддержка видна ежедневно, поскольку процентный доход начисляется ежедневно.

Широкий доступ к интернету оказал существенное и неоднозначное влияние на поведение трейдеров на рынке Форекс.

---

На информационном уровне реальную ценность «преодоления информационных барьеров» следует рассматривать диалектически: для долгосрочных инвесторов на рынке Форекс реальная ценность заключается в понимании макроэкономических тенденций. Однако мгновенная информация и новости, наводняющие интернет, по большей части представляют собой краткосрочный шум, который не только не улучшает качество принятия решений, но и может негативно повлиять на стабильность долгосрочных суждений.
На уровне исполнения транзакций удобство интернета значительно снизило порог входа, но также способствовало нерациональной торговле. Инвесторы могут размещать ордера в любое время через электронные терминалы, и эта доступность непосредственно способствовала тому, что высокочастотная торговля (HFT) стала распространённой практикой среди розничных инвесторов. Из-за ограниченного капитала розничных инвесторов HFT неизбежно влечет за собой тенденцию к перевесу позиций, а злоупотребление высоким кредитным плечом стало обычным явлением. В условиях кредитного плеча на рынке Форекс даже обычные колебания могут вызвать цепную реакцию: в лучшем случае — принудительные требования о внесении маржи, в худшем — прямые требования о внесении маржи, что в конечном итоге приводит к тому, что большинство участников покидают рынок в короткие сроки, создавая порочный круг «быстрый вход, быстрые потери и быстрый выход».
Несоответствующее восприятие усугубляет дилемму выживания розничных инвесторов. Интернет-алгоритмические механизмы продолжают навязывать инвесторам однобокие стратегии, такие как «всегда использовать стоп-лосс при открытии позиции», игнорируя узкий диапазон торговли на Форекс. На таких рынках частые стоп-лосс-ордера могут фактически обеспечить стабильный источник прибыли для брокеров.
Напротив, долгосрочная, «облегченная» стратегия должна быть более подходящим вариантом: правильно контролируя позиции, инвесторы могут как смягчить влияние плавающих убытков, так и воспользоваться преимуществами продолжающегося тренда, не полагаясь на стоп-лосс. Однако распространённость заблуждений мешает инвесторам сформировать чёткое понимание долгосрочных инвестиций, часто не понимая фундаментальных причин убытков до тех пор, пока не будет исчерпан основной капитал.

Качество решений форекс-инвесторов во многом зависит от их способности противостоять неуместному вмешательству межрыночной терминологии и сохранять чёткое понимание основ торговли.

---

«Сокращай убытки и дай прибыли расти» — классическое выражение фондового рынка, но в торговле на Форекс оно часто теряет своё основополагающее значение, поскольку оторвано от практического применения.
Хотя эта цитата пытается проиллюстрировать важность психологического контроля в инвестировании, на практике её логика плохо согласуется с динамикой рынка. Опытные инвесторы, как правило, считают это утверждение существенно оторванным от реального опыта. Будь то на фондовом, фьючерсном или валютном рынке, эволюция тренда неизбежно сопровождается откатами, и рынок с односторонним прорывом в течение нескольких дней подряд без отката встречается крайне редко. Это означает, что даже после открытия позиции в правильном направлении краткосрочные плавающие убытки являются нормой. Механическое сокращение убытков в этот момент упустит последующие возможности, основанные на тренде, что сделает «гонку за прибылью» несбыточной мечтой. Это когнитивное искажение разделяется всеми опытными инвесторами.
Практическая стратегия торговли на Форекс должна основываться на принципе «сначала тренд, сначала позиция»: после подтверждения общего направления необходимо уметь выдерживать плавающие убытки и ждать стабилизации позиции, прежде чем получать прибыль. В частности, следует постоянно наращивать позиции, многократно выполняя замкнутый цикл: «Начать с небольшой позиции — удерживать плавающие убытки — увеличивать позиции после стабилизации — снова удерживать — и затем получать прибыль».
Этот процесс может длиться несколько лет, пока рыночный тренд не достигнет исторического экстремума. Затем долгосрочно накопленная позиция ликвидируется, завершая весь инвестиционный цикл. Эта стратегия позволяет избежать риска механического применения иностранной терминологии, одновременно подчеркивая двойное требование терпения тренда и позиционной дисциплины в долгосрочном инвестировании.

В торговле на Форекс инвесторам следует придерживаться стратегии «сокращать убытки и позволять прибыли расти», но каждый случай следует анализировать и решать соответствующим образом.

---

Когда инвесторы неверно оценивают рыночный тренд, им следует немедленно остановить убытки, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Когда инвесторы правильно оценивают рыночный тренд, но сталкиваются с временными потерями, им следует воздержаться и ждать дальнейшего развития ситуации на рынке.
Трейдерам Форекс необходимо обладать острым чувством проницательности, чтобы знать, когда следует решительно сокращать убытки, а когда сохранять терпение и избегать слепого сокращения убытков. Это основополагающий навык, которым должен обладать каждый квалифицированный трейдер Форекс. Инвесторов не должна вводить в заблуждение однобокая и необдуманная терминология, используемая в торговле на Форексе, а принимать решения, основанные на собственном анализе и суждениях.
В торговле на Форексе сокращение убытков и рост прибыли — это сокращение потерь, вызванных неверной оценкой общего тренда. Позиции, которые в настоящее время убыточны, несмотря на верный прогноз общего тренда, следует сохранять, а не слепо сокращать потери без анализа и размышлений. Форекс-трейдеры, которым не хватает этих базовых знаний, здравого смысла, навыков и психологических навыков, несомненно, неразумны.

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

Mr. Zhang

China · Guangzhou